Strategie – Portfolio von Initiativen

Unternehmenserfolg lässt sich nicht auf den Punkt strategisch planen: Vielfältige Einflussfaktoren und Unsicherheit über künftige Entwicklungen in einem zunehmend grenzenlosen Markt. Daher definieren wir heute Strategie als ein Portfolio an Initiativen, die zur Steigerung des Unternehmenswertes beitragen und den Wettbewerbsvorteil nachhaltig sichern.

Systematisch planen

Wir unterstützen unsere Mandanten aus allen Branchen mit Focus auf klein- und mittelständische Unternehmen, ihr Portfolio der Initiativen immer wieder an die langfristigen Unternehmensziele auszurichten. Sowohl für das Gesamtunternehmen als auch auf Ebene einzelner Geschäftsbereiche.

Gut beraten. Erfolgreich starten.

Der Weg von der ersten Geschäftsidee bis zum erfolgreichen Geschäftsmodell ist oft mit zahlreichen Hürden verbunden. Ob Gründungsformalitäten, Finanzierungsfragen oder die Erstellung eines Unternehmenskonzeptes.
Gerade in der Startphase kann die professionelle Gründungsberatung von S&P wichtige Hilfestellung leisten. Jahr für Jahr ist S&P in rund 25 Vorhaben mit einer fundierten und umfassenden Beratung wertvoller Wegbegleiter für Existenzgründer/innen.

S&P – seit über 35 Jahren „Starthilfe“

Nutzen Sie die vielen –größtenteils auch kostenfreien – Angebote für Gründerinnen und Gründer. Kontaktieren Sie uns frühzeitig und informieren sich in einem kostenlosen unverbindlichen Erstgespräch über Zuschüsse und Fördermöglichkeiten.

Wettbewerbsfähigkeit sichern

Häufig decken unsere Berater aufgrund ihrer Unvoreingenommenheit und ihrer branchenübergreifenden Erfahrungen Dinge im Unternehmensalltag auf, die sonst schnell übersehen werden. Unser Beratungsangebot reicht von der Marktanalyse bis zur operativen Umsetzung.

Einmaliger Vorgang
Die zunehmende Bedeutung des Themas im Mittelstand hat zahlreiche Ursachen. Ein ausschlaggebender Grund liegt vielfach in der Regelung der Nachfolge. Da eine ganze Generation von Unternehmerpersönlichkeiten nun in den Ruhestand tritt, sind in vielen Fällen die Eigentumsverhältnisse neu zu ordnen.

Spezialisierte Fachkräfte
Um eine Transaktion möglichst erfolgreich gestalten zu können, ist die Einschaltung eines externen Beraters sinnvoll. Er muss mit seinen Erfahrungen den Verhandlungsprozess vorbereiten und für seinen Mandanten und für seinen Mandanten das bestmögliche Ergebnis erzielen. Seine besondere fachliche Expertise ist in Fragen der steuerlichen Gestaltung, der Unternehmensbewertung, der Kaufpreisfinanzierung und der Vertragsgestaltung unverzichtbar.

Erstklassige Leistung
S&P hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Tranksaktionen sowohl auf der Käuferseite als auch auf der Verkäuferseite begleitet. Unsere Philosophie ist es, eine Transaktion nie isoliert zu betrachten. Sie muss im Kontext der Unternehmenssituation vom Käufer bzw. Verkäufer geplant und verhandelt werden. Nur so können die strategischen und finanziellen Auswirkungen eines Engagements oder Verkaufs richtig eingeschätzt werden. Im Gegensatz zu klassischen M&A-Agenturen verfügt S&P als interprofessionelle Gesellschaft hier über besondere Stärken.

Backround Wissen – entscheidende Vorteile
Häufig arbeiten Mitarbeiter aus unseren verschiedenen Kompetenzbereichen gemeinsam an einem Projekt. Unser Research Team ist hierfür ein gutes Beispiel. Die Berater ermitteln Informationen, die wertvoll für die Identifikation und Bewertung von Kaufobjekten sind. In den Verhandlungen liefern die Analysen schlagkräftige Argumente. Ähnliche Vorteile ergeben sich, wenn Fragen der Kaufpreisfinanzierung geklärt werden müssen. Dann werden Berater aus dem Kompetenzbereich Unternehmensfinanzierung hinzugezogen.

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Erfolg nachhaltig sichern
Die Nachfolgeregelung stellt für den Unternehmer eine der größten Herausforderungen dar. Hierdurch bestimmt er den weiteren Erfolg seines Unternehmens und bereitet den eigenen Ruhestand vor. Der Verkauf einer Gesellschaft ist dabei eine der möglichen Optionen. In einigen Fällen können auch geeignete Nachfolger in der eigenen Familie gefunden werden. Eine andere Möglichkeit besteht in der Etablierung eines neuen Managements. Der Unternehmer kann sich dann auf eine Beiratsfunktion zurückziehen.

Den richtigen Weg finden
Wir verstehen uns als Ihr Gesprächspartner. Sie benötigen Berater, die Ihren Ansprüchen entsprechend, zielkonforme und umsetzbare Nachfolgekonzepte unter Berücksichtigung sämtlicher steuerrechtlichen Aspekte abwickeln. Hier setzen wir mit unserem Beratungsansatz an.

Schnelle effiziente Umsetzung
Aus einer Vielzahl von Mandaten haben sich die folgenden Schwerpunkte herauskristallisiert:

• Erarbeitung und Umsetzung von Nachfolgekonzepten
• Suche und Ansprache von Nachfolgekandidaten
• Ermittlung des Unternehmenswertes
• Erstellung von Verkaufsexposés
• Suche und Ansprache von Kaufinteressenten
• Begleitung der Due Diligence
• Moderation von Gesellschaftersammlungen
• Koordination und Moderation von Verkaufsgesprächen
• Unterstützung bei der Vertragsgestaltung

S&P – Ihr unabhängiger Partner
Unsere erfahrenen Berater sind ideale Gesprächspartner und Ratgeber in der persönlichen Frage der Nachfolgeregelung. Die Unabhängigkeit von S&P ist dabei ein wichtiger Vorteil. Wir sind in unserer Tätigkeit äußerst diskret und behandeln alle Informationen mit höchster Vertraulichkeit.

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Schneller wachsen durch Übernahmen
Der Kauf eines Unternehmens kann die eigene Marktposition stärken, neue Technologien sichern oder die Expansion in fremde Auslandsmärkte erleichtern. Im Erfolgsfall ist dies ein besserer Weg, um schneller zu wachsen, als durch eigene interne Anstrengungen. Das gilt besonders, wenn die Übernahme eines attraktiven Wettbewerbers gelingt.

Intelligente Investments
Um die Vorteilhaftigkeit einer Übernahme richtig beurteilen zu können, müssen vor dem Abschluss einer Transaktion die folgenden Fragen beantwortet werden:

• Welches Unternehmen soll/kann erworben werden?
• Welche Ertragseffekte können erzielt werden?
• Wie hoch ist der Kaufpreis?
• Wie kann der Erwerb finanziert werden?

Zur Beantwortung der Fragen sind umfangreiche Recherchen, Analysen und Berechnungen erforderlich.

Individuelle Arbeitsprogramme
Wir unterstützen Sie dabei, das richtige Akquisitionsziel zu identifizieren und zu erwerben. Je nach Aufgabenstellung formulieren wir ein maßgeschneidertes Arbeitsprogramm. Zu den Schwerpunkten unserer Tätigkeit gehören:

• Planung von Akquisitionsstrategien
• Suche und Ansprache von Zieladressen
• Durchführung der Due Diligence
• Ermittlung des Unternehmenswertes
• Koordination und Moderation der Kaufverhandlungen
• Sicherstellung der Kaufpreisfinanzierung
• Unterstützung bei der Gestaltung von Verträgen

Potenzial richtig einschätzen
Dank unserer effizienten Recherchemethoden und hervorragenden Kontakte im In- und Ausland können wir Ihnen bereits nach kurzer Zeit potenzielle Kaufobjekte nennen. Wenn sie es wünschen, begleiten wir Sie bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion. Bei uns haben Sie immer einen festen Ansprechpartner – rund um die Uhr.

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Konzentration auf das Kerngeschäft
In anderen Fällen sind Verkaufsabsichten das Ergebnis von strategischen Überlegungen: Wenn Unternehmen ihre langfristigen Unternehmensziele neu definieren, können Geschäftsfelder oder Beteiligungen an Bedeutung verlieren. Der Verkauf ist dann ein konsequenter Schritt für die strategische Neuausrichtung.

Liquiditätseffekte in zweifacher Hinsicht
Ein Verkauf stärkt in der Regel die Finanzkraft des Alteigentümers. Dazu tragen die Verkaufserlöse bei, die unmittelbar seine Liquidität verbessern. Wenn defizitäre Einheiten veräußert werden, gibt es einen zweiten Effekt: Das Ergebnis und die Liquidität der Muttergesellschaft werden nicht weiter durch die laufenden Verluste belastet. Verkäufe können so für die Konsolidierung eines Unternehmens doppelt wertvoll sein.

Reibungsloser Ablauf garantiert
Um eine Transaktion erfolgreich abwickeln zu können, muss ein Verkaufsobjekt definiert und verkaufsfähig gemacht werden. Handelt es sich um eine eigenständige am Markt operierende Tochtergesellschaft, ist dies leicht möglich. Bei Geschäftsbereichen oder stark integrierten Gesellschaften sind hingegen erhebliche Vorbereitungen notwendig, bevor der eigentliche Verkaufsprozess beginnen kann.

Professionelle Vorgehensweise
S&P hat ein Beratungsangebot entwickelt , das alle Facetten der Veräußerung von Geschäftsaktivitäten abdeckt. Wir begleiten unsere Mandanten sowohl im Gesamtprozess als auch in einzelnen Projektphasen:

• Analyse strategischer Veräußerungsoptionen
• Ausgliederung von Verkaufsobjekten
• Ermittlung des Unternehmenswertes
• Erstellung von Verkaufsexposés
• Suche und Ansprache von Kaufinteressenten
• Begleitung der Due Diligence
• Koordination und Moderation von Verkaufsgesprächen
• Unterstützung bei der Vertragsgestaltung

Einen Verkäufer finden
Das Ergebnis einer Verkaufstransaktion hängt von den handelnden Personen und der Vorgehensweise ab. Unsere Berater sind erfahren darin, potenzielle Käufer anzusprechen und Verhandlungen zu führen. Wir pflegen gute Kontakte zu einer Vielzahl von Unternehmen und potenziellen Investoren. Über unsere guten Beziehungen zu Banken und Beteiligungsgesellschaften fällt uns auch die internationale Ansprache von möglichen Kaufinteressenten leicht.

Höchste Diskretion und äußerste Integrität
Unsere Berater arbeiten mit einem Höchstmaß an Diskretion und Sensibilität. Dadurch vermeiden wir Irritationen bei den betroffenen Mitarbeitern und Kunden unserer Mandanten. Der Verkauf eines Unternehmens oder einer Einheit ist ein aufwändiger Prozess und erfordert eine professionelle Vorgehensweise. Nur so kann ein hoher Veräußerungserlös erzielt werden. Wir führen gerne mit Ihnen eine unverbindliches Gespräch, wie wir Sie unterstützen können.

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S&P führt Unternehmensbewertungen durch und stellt die Ergebnisse zusammenfassend und nachvollziehbar in Form von Gutachten, Wertindikationen oder Ergebnispräsentationen dar.

Unternehmerische Aktivitäten zu bewerten, ist zu einer wichtigen Grundaufgabe in der heutigen Zeit geworden. Typische Anlässe von Unternehmensbewertungen sind Unternehmenstransaktionen, Bilanzierung von Beteiligungen und sonstigen Vermögensgegenständen, Unternehmensnachfolgen, Restrukturierungen und wertorientierte Unternehmensführung. Darüber hinaus stellen Bewertungen häufig die wesentlichen Parameter für die Steuervermeidung bei Transaktionen dar. Einen Gesamtüberblick über Bewertungsanlässe sind der folgenden Übersicht abgebildet:

Renommierte Bewertungsprofessionals

Wir sind Mitglied im Berufsverband der European Association of Certified Valuators and Analysts, dem einzigen Berufsverband für Unternehmensbewerter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Titel Certified Valuation Analyst (CVA) ist der eigenständige Qualitätsnachweis dieser Berufsgruppe.

Spezialisierte Fachkräfte

Neben den rein quantitativen Aspekten der Unternehmensbewertung, berücksichtigen wir bei der Unternehmensbewertung zudem eine Vielzahl von qualitativen Parametern zur Ermittlung des Unternehmenswertes und orientieren uns dabei an den Bewertungsstandards des IDW S 1 des Instituts der Wirtschaftsprüfer sowie an den NACVA/EACVA-Professional Standards.

Erstklassige Leistung

Wir unterstützen Sie bei der Bewertung eines bzw. Ihres Unternehmens und ermitteln für Sie den individuellen Unternehmenswert durch Einsatz der anerkannten Bewertungsverfahren und erstellen für Sie ein aussagekräftiges Bewertungsgutachten. Ferner stehen wir Ihnen während des gesamten Kauf- bzw. Verkaufsprozesses einschließlich der Verhandlungsführung gewinnbringend zur Seite.

Wachstum braucht Kapital
Ihr Unternehmen ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Sie haben weitere Pläne und Ideen, die Sie umsetzen wollen. Um ihr künftiges Wachstum auf eine solide Basis stellen zu können, benötigen Sie einen ausreichenden finanziellen Rahmen. Der klassische Kredit bei einer Hausbank reicht hierzu in der Regel nicht aus. Ehrgeizige Wachstumspläne erfordern einen maßgeschneiderten Mix von Finanzinstrumenten.

Eine gute Idee –immer ein Stück Vision
Wir sind erfahren darin, auch in komplexen Situationen Finanzierungsmodelle zu strukturieren und erfolgreich zu verhandeln. Dabei beziehen wir regelmäßig Fördermittel mit ein. Für die Sicherstellung Ihrer Wachstumsfinanzierung übernehmen wir gerne Verantwortung.

Aus Visionen Konzepte entwickeln
Wer Kapital akquirieren möchte, muss professionell überzeugen. Wir verstehen uns als strategischer Finanzberater und begleiten unsere Mandanten von der Planung des Finanzbedarfs bis zur Sicherstellung der benötigten Mittel.
Schwerpunkte unserer Arbeit sind:

• Formulierung von Geschäfts- und Finanzplänen
• Strukturierung von Finanzierungsmodellen
• Erstellung von Kredit- und Beteiligungsunterlagen
• Aufbau neuer Bankbeziehungen
• Moderation und Führung von Kreditgesprächen
• Ansprache von Beteiligungsgesellschaften und Investoren
• Strukturierung und Verhandlung von Beteiligungsmodellen

Konzentration aufs Tagesgeschäft
Bei der Beschaffung von Kapital kann eine Reihe von Quellen genutzt werden. Bestehende Kreditlinien können ausgeweitet oder neue Bankbeziehungen aufgebaut werden. Zusätzliche Möglichkeiten bieten Beteiligungsgesellschaften, die öffentliche Hand und strategische Investoren. Es gilt, die richtigen Kapitalgeber für Ihr Unternehmen zu gewinnen. Dazu bedarf es guter Kontakte und entsprechender Fachkenntnisse.

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Handlungsspielraum nimmt im Krisenverlauf ab
Eine Insolvenz ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer anhaltenden Unternehmenskrise, in deren Verlauf ein erheblicher Verzehr von Kapital und Liquidität stattgefunden hat. Um die negative Geschäftsentwicklung eines Unternehmens umkehren zu können, müssen die Symptome der Krise früh erkannt und richtig interpretiert werden.

Liquidität als Existenzfrage
Bei Unternehmen mit geringer Eigenkapitalquote geht die Erfolgskrise schnell in die Vermögens- und Liquiditätskrise über. Die nachhaltige Sanierung eines Unternehmens kann nur gelingen, wenn die folgenden 4 Aufgaben gelöst werden:

1. Schonungslose Analyse der wirtschaftlichen Situation

2. Formulierung eines tragfähigen Sanierungskonzeptes
3. Sicherstellung der Finanzierung
4. Umsetzung des Finanzierungskonzeptes

In der Regel kann die Geschäftsführung diese Aufgaben nicht allein bewältigen. Die Tagesarbeit lässt dazu keine Zeit und es fehlt zumeist auch die notwendige kritische Distanz. Für die Lösung der meisten Problemstellungen ist Expertenwissen notwendig.

Praxisnah und effektiv
S&P hilft als externer Partner, den Wertverzehr in einem Unternehmen zu stoppen und den Turnaround einzuleiten. Nach einer ersten Überprüfung der Sanierungsfähigkeit konzentrieren sich unsere Berater auf die Sicherstellung der Liquidität. Im weiteren Verlauf leiten wir dann zusammen mit der Geschäftsführung umfassende Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung ein.

Die Leistungen im Detail
Unsere Beratungsdienstleistungen umfassen alle Facetten der Sanierungsberatung. Sie sind stark operativ geprägt. Zu den Schwerpunkten zählen:

• Analysen zur Bewertung der Sanierungsfähigkeit
• Planung und Sicherung der Liquidität
• Entwicklung von Sanierungskonzepten
• Beantragung von Landesbürgschaften
• Suche von Investoren und strategischen Partnern
• Verhandlungsführung mit Gläubigern und Banken
• Management auf Zeit
• Programme zur Kostensenkung
• Unterstützung bei Personalabbau
• Standortverlagerungen
• Monitoring vereinbarter Sanierungspläne

Erfahren und kreativ
Um die Substanz eines Unternehmens zu retten, handeln wir gemeinsam mit der Geschäftsführung schnell und konsequent. Unsere Berater sind erfahren darin, tragfähige Sanierungskonzepte zu entwickeln und erfolgreich zu verhandeln. Die Lösungen sind dabei so individuell, wie es die jeweilige Situation erfordert. In vielen Projekten gibt es Synergien mit unseren Kompetenzbereichen M&A und Sanierungen und Restrukturierungen.

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Bonität bestimmt die Konditionen
Entsprechend den Beschlüssen von Basel II haben Kreditinstitute ihre Eigenkapitalunterlegung risikogerechter zu gestalten. Das bedeutet, dass Banken desto mehr Eigenkapital vorhalten müssen, je schlechter sie die Bonität eines Kunden einschätzen. Bei einer guten Bonität können dem Unternehmen entsprechend günstigere Konditionen gewährt werden.

Interne Analysen
Um das Rating Ihres Unternehmens zu optimieren, müssen Sie auf den Bewertungsprozess aktiv Einfluss nehmen. S&P bietet Ihnen hierzu die folgenden Dienstleistungen an:

• Analyse und Erläuterung der Ratingverfahren
• Durchführung von Pre-Ratings
• Erstellung von Kreditunterlagen
• Unterstützung bei Bewertungsgesprächen
• Empfehlungen zum Bonitätsmanagement
• Formulierung von Ratinghandbüchern

Bestmögliche Weiterentwicklung
Wir kennen die Anforderungen der jeweiligen Banken und können Ihnen helfen, bei den jährlichen Bonitätsprüfungen bessere Resultate zu erzielen. Damit werden größere Kreditspielräume und günstigere Konditionen möglich.

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Wachstum

Neue Wachstumspotentiale eröffnen
Seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 befand sich der deutsche Markt für M&A bzgl. der Anzahl der Transaktionen als auch der Volumina auf dem Rückzug. Aktuelle Daten belegen jedoch, dass M&A für den Mittelstand nicht nur höchst aktuell, sondern auch außerordentlich relevant sind.

Die große Mehrheit der Unternehmen verfolgt bei M&A-Transaktionen Wachstums- und Technologieziele, gefolgt von Marktzielen. 

Schneller wachsen durch Übernahmen
Der Kauf eines Unternehmens kann die eigene Marktposition stärken, neue Technologien sichern oder die Expansion in fremde Auslandsmärkte erleichtern. Im Erfolgsfall ist dies ein besserer Weg, um schneller zu wachsen, als durch eigene interne Anstrengungen. Das gilt besonders, wenn die Übernahme eines attraktiven Wettbewerbers gelingt. Folgende Grafik verdeutlicht die immense Bedeutung von Unternehmensübernahmen im Mittelstand:

Unternehmensnachfolge

Erfolg nachhaltig sichern
Die Nachfolgeregelung stellt für den Unternehmer eine der größten Herausforderungen dar. Hierdurch bestimmt er den weiteren Erfolg seines Unternehmens und bereitet den eigenen Ruhestand vor. Der Verkauf einer Gesellschaft ist dabei eine der möglichen Optionen. In einigen Fällen können auch geeignete Nachfolger in der eigenen Familie gefunden werden. Eine andere Möglichkeit besteht in der Etablierung eines neuen Managements. Der Unternehmer kann sich dann auf eine Beiratsfunktion zurückziehen

Konsolidierung

Konzentration aufs Kerngeschäft

In anderen Fällen sind Verkaufsabsichten das Ergebnis von strategischen Überlegungen: Wenn Unternehmen ihre langfristigen Unternehmensziele neu definieren, können Geschäftsfelder oder Beteiligungen an Bedeutung verlieren. Der Verkauf ist dann ein konsequenter Schritt für die strategische Neuausrichtung.

MBO / MBI

Sich selbst verwirklichen

Erfolgreiche Führungskräfte sind in zunehmendem Maße bereit, auf eine klassische Karriere zu verzichten. Sie wollen lieber eigenverantwortlich handeln und sich unternehmerisch engagieren. Attraktive Möglichkeiten bieten sich hierzu mit einem Management Buy-Out (MBO) oder einem Management Buy-In (MBI). Bei einem MBO erwirbt das Management seinen bisherigen Arbeitgeber, während es bei einem MBI ein fremdes Unternehmen akquiriert.

Erstklassige Leistung
S&P hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Transaktionen sowohl auf der Käuferseite als auch auf der Verkäuferseite begleitet. Unsere Philosophie ist es, eine Transaktion nie isoliert zu betrachten. Sie muss im Kontext der Unternehmenssituation vom Käufer bzw. Verkäufer geplant und verhandelt werden. Nur so können die strategischen und finanziellen Auswirkungen eines Engagements oder Verkaufs richtig eingeschätzt werden. Im Gegensatz zu klassischen M&A-Agenturen verfügt S&P als interprofessionelle Gesellschaft hier über besondere Stärken.

Backround Wissen – entscheidende Vorteile
Häufig arbeiten Mitarbeiter aus unseren verschiedenen Kompetenzbereichen gemeinsam an einem Projekt. Unser Research Team ist hierfür ein gutes Beispiel. Die Berater ermitteln Informationen, die wertvoll für die Identifikation und Bewertung von Kaufobjekten sind. In den Verhandlungen liefern die Analysen schlagkräftige Argumente.